Казахстан дебютирует на китайском рынке с панда-облигациями

26 мая 2023 года Казахстан успешно осуществил первый выпуск панда-облигаций, номинированных в юанях, на Китайском фондовом рынке. Объем размещения составил 3,4 миллиарда юаней (эквивалент 500 миллионов долларов) со сроком обращения 3 года и купонной ставкой 1,9 процента годовых, как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Республики Казахстан.

Высокий спрос и доверие инвесторов

Согласно информации от Министерства финансов, спрос на облигации во время формирования книги заявок превысил предложение в двое. Это свидетельствует о высоком доверии китайских институциональных инвесторов к Казахстану, поддерживаемом сильными макроэкономическими показателями, такими как текущий устойчивый рост экономики и низкий уровень государственного долга.

Рекорды на китайском рынке

Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди стран с рейтингом BBB и на уровне стран с рейтингом AA. Это достижение стало возможным благодаря:

• реализуемым фискальным и налоговым реформам;
• политическим преобразованиям по инициативе Главы государства.

Бенчмарк для будущих эмитентов

Размещение панда-облигаций позволило установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Министр финансов отметил, что данная сделка стала важной вехой в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, отражая углубление двустороннего финансового и инвестиционного сотрудничества.

Листинг и дальнейшие шаги

Панда-облигации пройдут листинг на Пекинской бирже финансовых активов и Бирже Международного финансового центра "Астана", что будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой взаимосвязи между Казахстаном и Китаем.

Политика государственных заимствований

Министерство финансов также объявило о продолжении реализации взвешенной политики государственных заимствований, направленной на:

• диверсификацию долгового портфеля;
• снижение стоимости обслуживания долга;
• поддержание доверия международных инвесторов к суверенному кредитному профилю Казахстана.

Данное размещение осуществлено в рамках утвержденной программы внешних государственных заимствований. При этом государственный долг сохраняется на безопасном уровне 20 процентов от ВВП при лимите в 32 процента, что является одним из наиболее низких показателей среди стран мира, согласно информации от Минфина.

Нашли ошибку?