Первые еврооблигации в юанях в ЦА: новые финансовые горизонты для Казахстана и региональных инвестиций

АО 'Банк развития Казахстана' успешно разместило еврооблигации в юанях, привлекши 2 миллиарда юаней с высокой заинтересованностью инвесторов. Это событие укрепляет позиции Казахстана как финансового хаба в Центральной Азии и создает новые возможности для финансирования экспортно ориентированных проектов.


1 просмотры

АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") совершило исторический шаг для Центральной Азии, разместив еврооблигации в китайских юанях. Это событие произошло накануне визита президента Казахстана в Китай и вызвало значительный интерес со стороны инвесторов.

Детали размещения

Объем выпуска составил 2 миллиарда юаней с сроком обращения в 3 года и доходностью 3,35%. Это размещение стало крупнейшим в юанях на территории стран СНГ среди эмитентов с рейтингом BBB.

Интерес со стороны инвесторов

Книга заявок на размещение достигла 4,9 миллиарда юаней, что более чем в 2,5 раза превышает объем предложения. Более 60 заявок поступило от крупных институциональных инвесторов, включая ведущие финансовые институты КНР и международные организации.

Цели финансирования

Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на поддержку казахстанских предприятий, ориентированных на экспорт в Китай. Это позволит компаниям получить доступ к ресурсам для реализации новых контрактов, расширения производственных мощностей и укрепления позиций на внешних рынках.

Приоритетные направления поддержки

В портфеле БРК находятся предприятия, экспортирующие в КНР продукцию цветной металлургии, растительное масло и кормовую муку. Поддержка экспорта является одним из ключевых направлений финансирования банка, что подчеркивает его роль в развитии экономики страны.

Влияние на экономику

Размещение еврооблигаций в юанях укрепляет позиции Казахстана как регионального финансового хаба Центральной Азии и Кавказа. Это событие способствует повышению инвестиционного имиджа страны на международной арене и созданию новых источников финансирования для инфраструктурных и индустриальных проектов.

Организаторы сделки

Совместными организаторами и андеррайтерами сделки выступили:

  • China International Capital Corporation Hong Kong Securities ltd
  • China CITIC Bank International ltd
  • J. P. Morgan Securities plc
  • Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
  • АО Halyk Finance
  • China Industrial Bank ltd, Hong Kong Branch
  • China Zheshang Bank ltd, Hong Kong Branch
  • CMBC Securities Company ltd

Похожее