Казахстан успешно разместил евробонды на $2,5 млрд

Казахстан успешно разместил суверенные еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов, что стало важным шагом для привлечения инвестиций. Министерство финансов страны привлекло эти средства от иностранных инвесторов.

В рамках размещения были выпущены два типа облигаций: 7-летние на сумму 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5% и 12-летние на сумму 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5%.

Перед размещением была проведена серия роуд-шоу в Лондоне, в которой участвовали около 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации оказался вдвое выше предложения, что свидетельствует о высоком интересе со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.

Несмотря на сложные рыночные условия, такие как падение цен на нефть и геополитическая нестабильность, Министерству финансов удалось достичь конкурентоспособных условий для размещения облигаций. Уровни доходностей оказались сопоставимыми с условиями, при которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), включая Польшу, Саудовскую Аравию и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB, таких как Мексика и Венгрия.

Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году. Эти результаты стали возможными благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включая устойчивый экономический рост, низкий уровень государственного долга и значительные внешние резервы. Также важную роль сыграли проводимые фискальные и налоговые реформы, которые повысили доверие международных инвесторов.

Размещение еврооблигаций также помогло установить бенчмарк для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

Еврооблигации будут листинговаться на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже. В результате размещения Министерство финансов успешно рефинансировало ранее выпущенные еврооблигации, которые подлежали погашению.

Что это значит простыми словами?

Казахстан занял 2,5 миллиарда долларов у зарубежных инвесторов, выпустив еврооблигации. Эти долговые бумаги позволят стране получить необходимые средства для бюджета, а через 7 и 12 лет Казахстан обязан вернуть эту сумму с процентами. Высокий спрос на еврооблигации указывает на доверие инвесторов к экономике страны.

В октябре 2024 года Казахстан также выпустил еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов, сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.