Bank RBK: Запуск еврооблигаций — финансовый корабль на океане возможностей

Bank RBK, один из ведущих коммерческих банков Казахстана, успешно разместил свои первые еврооблигации на сумму 300 миллионов долларов. Облигации, номинированные в долларах США, имеют срок обращения 5 лет и были выпущены в рамках формата Reg S / Rule 144A. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Выпуск облигаций состоялся 19 мая 2026 года, а ставка купона составила 7,700 процента годовых. Полученные средства планируется использовать для общекорпоративных нужд и кредитования экономических проектов в Казахстане.

Эта сделка стала первым выходом Bank RBK на международные долговые рынки и свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международных инвесторов к кредитной истории банка. За последние годы банк провел значительные изменения, направленные на укрепление своей устойчивости и восстановление доверия на рынке, что положительно сказалось на его финансовых показателях под руководством новой управленческой команды.

Кроме того, Bank RBK полностью возвратил государственную поддержку, оптимизировал структуру кредитного портфеля и улучшил качество активов, что также способствовало повышению доходности и расширению бизнеса.

"Размещение прошло успешно, несмотря на повышенные геополитические риски, связанные с конфликтом между США и Ираном. Сделка активно продвигалась через личные встречи и конференц-звонки с инвесторами из Великобритании, Европы, США, стран Ближнего Востока и Азии. В результате спрос на облигации превысил объем выпуска", - отметили в банке.

По итогам распределения 38 процентов облигаций приобрели инвесторы из США, 18,7 процента - из Великобритании, 17,6 процента - из континентальной Европы, а 25,7 процента - из Азии, Ближнего Востока и Казахстана. Выпуск получил рейтинги BB от Fitch Ratings и Ba3 от Moody’s. Еврооблигации будут размещены на площадках Vienna MTF и Astana International Exchange. Citigroup и J.P. Morgan выступили в качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров, а Teniz Capital стал казахстанским менеджером сделки.

Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021