Спрос на валютные облигации Казахстанских коммунальных систем

Компания "Казахстанские коммунальные системы" успешно провела размещение трёхлетних облигаций, номинированных в долларах США, на платформе Astana International Exchange (AIX). Привлеченные средства будут использованы для модернизации энергетической инфраструктуры Казахстана.

Облигации имеют купонную ставку 9% годовых, и изначально планировалось привлечь 8 миллионов долларов. Однако высокий интерес со стороны инвесторов значительно превысил предложение, и спрос достиг 120% от запланированного объема.

История размещения облигаций

Ранее компания уже осуществила успешные размещения на AIX, включая три выпуска: один на сумму 17 миллиардов тенге с доходностью 19% годовых и два долларовых транша на 20 и 16 миллионов долларов с аналогичной доходностью 9% годовых.

Направление привлеченных средств

Средства от размещения облигаций будут направлены на:

• Развитие энергетической инфраструктуры;
• Рефинансирование текущих кредитов;
• Инвестиционные проекты компании.

Это позволит обновить существующие объекты и построить новые с акцентом на внедрение современных технологий и соблюдение экологических стандартов.

"Успех размещения и высокий спрос показывают доверие инвесторов. Особенно радует, что интерес со стороны институциональных и розничных инвесторов растет с каждым выпуском, что является хорошим знаком для развития фондового рынка страны. Мы понимаем, что розничному рынку нужна альтернатива банковским депозитам, и мы ее предоставляем. С 2008 года мы создали прочный фундамент для дальнейшего роста и намерены продолжать развивать нашу энергокомпанию с устойчивыми бизнес-моделями", — отметил генеральный директор ККС Сабыргали Идрисов.

Планы по выпуску "зелёных" облигаций

ККС также разрабатывает ряд экологических инициатив, направленных на сокращение выбросов и улучшение климатической ситуации. В рамках этих инициатив компания планирует выпуск "зелёных" облигаций, средства от которых будут направлены на проекты в области возобновляемой энергетики, включая ветряные и солнечные электростанции.

"Казахстанские коммунальные системы" — одна из крупнейших энергетических компаний в стране, входящая в Ordabasy Group. Она обеспечивает надежное производство и поставку электро- и тепловой энергии, а также реализует крупные инфраструктурные проекты и программы модернизации сетевой инфраструктуры.

Регистрация выпуска облигаций осуществлена Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) под государственным регистрационным номером KZX000005319.

Нашли ошибку?