ForteBank запускает первые бессрочные субординированные облигации в Казахстане на $400M

ForteBank запускает бессрочные облигации: новый этап для казахстанского рынка капитала

ForteBank, один из ведущих частных банков Казахстана, объявил о выпуске бессрочных субординированных облигаций (Additional Tier 1) на сумму 400 миллионов долларов США с купонной ставкой 9,75% годовых. Этот выпуск стал первым на казахстанском рынке капитала, что представители банка называют историческим событием.

Стандарты и листинг

Сделка была проведена в соответствии со стандартами 144A/RegS и включает листинг на торговых площадках Vienna MTF и Международной бирже "Астана" (AIX). Облигации были выпущены в рамках английского права и полностью соответствуют требованиям Базель III, что подтверждает их надежность и соответствие международным стандартам.

Интерес со стороны международных инвесторов

По данным ForteBank, высокий интерес со стороны международных инвесторов обеспечил переподписку книги заявок почти в три раза. В размещении принимали участие более ста инвесторов, среди которых:

• Великобритания — 45%
• США — 14%
• Швейцария — 10%
• Гонконг — 9%

Такое разнообразие географии инвесторов указывает на растущий интерес к финансовым инструментам ForteBank и, в целом, к Казахстану на глобальном рынке капитала.

Стратегия и планы банка

"Размещение AT1 – это инвестиция в будущее. Этот инструмент создаёт основу для дальнейшего роста банка и позволит нам активнее кредитовать экономику, поддерживая казахстанский бизнес. Мы продолжаем реализовывать стратегию устойчивого развития, сохраняя при этом наш главный фокус – поддержку реального сектора экономики и создание долгосрочной ценности для страны", – отметил Тимур Исатаев, председатель совета директоров ForteBank.

Выпуск бессрочных облигаций является частью стратегии ForteBank по укреплению структуры капитала, диверсификации источников фондирования и расширению доступа к международным рынкам. Привлеченные средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости и дальнейшее развитие бизнеса.

Организаторы сделки

Организаторами сделки выступили:

• J.P. Morgan — глобальный координатор и букраннер
• First Abu Dhabi Bank
• Commerzbank
• Mashreq

ForteFinance также сыграл роль казахстанского партнера по размещению.

О ForteBank

ForteBank — один из крупнейших частных банков Казахстана, предоставляющий широкий спектр услуг для корпоративных, розничных и МСБ-клиентов. Банк стабильно занимает лидирующие позиции по активам и капиталу, активно внедряет цифровые решения и поддерживает устойчивое финансирование, что подтверждается международными наградами за инновации и качество клиентского сервиса.

Лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Nº 1.2.29/197/36 от 03.02.2020 выдана АО ForteBank.